Recupero perdite

 

Consulenza personalizzata di investimento: servizio che comprende l'analisi completa della situazione personale e patrimoniale del Cliente e alla fine, la consegna della cosiddetta Raccomandazione adeguata al cliente, che rappresenta un vero e proprio consiglio di investimento e che riassume le operazioni che il cliente dovrebbe porre in essere con la sua Banca. Il nostro metodo di investimento è molto semplice e lineare; questo metodo si basa su teorie di diversificazione degli investimenti, e sul concetto fondamentale di investire nel mercato e non nei singoli titoli. Grazie a questo metodo nessuno dei nostri assistiti ha sottoscritto titoli Argentina, Parmalat, Cirio, o Lehman. 

Assistenza periodica: con questo servizio il cliente che ha ricevuto la consulenza personalizzata può decidere di affidarsi al Consulente in via continuativa. Quest'ultimo eseguirà un monitoraggio nel tempo degli strumenti e del portafoglio del cliente e suggerirà un'eventuale ribilanciamento degli investimenti tenendo sempre in considerazione la situazione finanziaria del cliente.

Analisi e Perizia dei prodotti finanziari: il servizio vuole essere un supporto al Cliente nel momento in cui deve sottoscrivere dei prodotti finanziari o per valutare quelli che possiede. Non si considera la situazione del cliente ma viene effettuata solo la perizia sul prodotto con quantificazione dei costi trattenuti dagli intermediari (banche, finanziarie, compagnie d’assicurazione), valutazione della qualità della gestione in termini di rischio e rendimento ottenuto, eventuale proposta di investimento alternativa/migliorativa.

Analisi del portafoglio complessivo: il servizio comprende l'analisi dell'incidenza dei costi, l'analisi dell’efficienza dei risultati (valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio), la verifica di adeguatezza alla situazione del cliente con una consulenza personalizzata, ed infine l'eventuale proposta alternativa/migliorativa.

Previdenza Integrativa: comprende l'analisi della situazione previdenziale attuale, la stima della pensione futura e la ricerca della migliore soluzione e strategia finanziaria per il raggiungimento dell'obiettivo previdenziale.

Finanziamenti: La Consulenza in materia del credito è un'attività specifica che viene svolta esclusivamente dalle società di Mediazione creditizia; per questo motivo, e per soddisfare a 360 gradi le esigenze finanziarie dei nostri clienti, il nostro Gruppo ha deciso di collaborare e di convenzionarsi con prestigiose società di consulenza operanti nel settore.

IRS e Contratti Derivati: D'Odorico Group assiste Aziende ed Enti nella risoluzione di problematiche connesse alla sottoscrizione di prodotti strutturati-derivati per la gestione dei rischi finanziari; l'intervento si concretizza nelle seguenti fasi: 
• analisi dei prodotti strutturati con determinazione dei costi occulti per l'Azienda o l'Ente
• assistenza nell'interazione con la banca per la risoluzione del contratto ed eventuale supporto legale con competenze specifiche in merito alla materia 

Per approfondire gli aspetti legati a questo servizio v’invitiamo a contattarci al numero 0432 478 489 per fissare un appuntamento presso i nostri uffici di via del Cotonificio, 96 a Udine. Vi aspettiamo.

D'ODORICO GROUP E C.N.A. - PROVINCIA DI UDINE. UNA NUOVA SINERGIA PER FAVORIRE LA CRESCITA DELLE IMPRESE FRIULANE

Siglata una nuova e importante collaborazione per il nostro Gruppo Finanziario che metterà a disposizione degli Associati C.N.A. la sua più che pluriennale esperienza nel settore del credito alle aziende.
Viviamo con grande entusiasmo questa nuova pagina della nostra storia professionale, nella speranza di condividerne i successi e partecipare attivamente alla tanto auspicata rinascita economica e imprenditoriale della nostra amata Regione.
Per info: tel. 0432 478 489 oppure cliccate sul link sottostante per essere reindirizzati al sito della C.N.A. di Udine.
www.cnacittadinicard.it

LA GARANZIA PER I NOSTRI CLIENTI

I nostri professionisti hanno visto mutare sensibilmente il loro ruolo rispetto agli anni passati, aggiungendo ai contenuti di “mediazione” quelli della consulenza professionale. Oggi, D’Odorico Group, si pone come consulente di fiducia per aziende, professionisti ed enti.
Una volta analizzata e compresa la specificità e la natura del singolo progetto imprenditoriale, concentriamo l’attenzione sulle criticità che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di un’azienda.
Comprendere l’esigenze, anticipare i bisogni e informare correttamente. Questa è la Garanzia offerta del nostro Gruppo oggi in Italia. Con l’obiettivo di fornire un servizio integrato, in risposta alle necessità della clientela dando risposte adeguate a esigenze sempre più mutevoli e complesse.

LA GARANZIA PER I NOSTRI CLIENTI

I nostri professionisti hanno visto mutare sensibilmente il loro ruolo rispetto agli anni passati, aggiungendo ai contenuti di “mediazione” quelli della consulenza professionale. Oggi, D’Odorico Group, si pone come consulente di fiducia per aziende, professionisti ed enti.
Una volta analizzata e compresa la specificità e la natura del singolo progetto imprenditoriale, concentriamo l’attenzione sulle criticità che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di un’azienda.
Comprendere l’esigenze, anticipare i bisogni e informare correttamente. Questa è la Garanzia offerta del nostro Gruppo oggi in Italia. Con l’obiettivo di fornire un servizio integrato, in risposta alle necessità della clientela dando risposte adeguate a esigenze sempre più mutevoli e complesse.